Integrácie a exporty
Priprav faktúry na ďalšie spracovanie
Klient potrebuje čitateľný doklad. Účtovníčka môže potrebovať údaje na import. Vyber spôsob odovzdania podľa toho, čo sa má s faktúrou diať ďalej, a over si kompatibilitu ešte pred prvým pravidelným exportom.
PDF na zobrazenie a odovzdanie dokladu
PDF zachová čitateľnú podobu faktúry. Hodí sa na kontrolu obsahu alebo odovzdanie tam, kde je tento spôsob prípustný. Samotné PDF však neznamená automatické prenesenie všetkých položiek do účtovného programu.
Pri dátovom exporte rozhoduje konkrétny formát
Dva súbory s príponou XML nemusia mať rovnakú štruktúru. Pri importe je dôležité, aký formát podporuje prijímajúci systém a aké údaje obsahuje výstup. S účtovníčkou si preto dohodni presný formát a najprv over vzorový doklad.
Dohodni si pravidelný spôsob odovzdávania
Určte si obdobie, typy dokladov a potrebné prílohy. Vopred si vyjasnite aj to, ako odlíšite už odovzdané doklady od neskôr doplnených alebo opravených faktúr. Takýto postup pomáha predchádzať duplicitnému spracovaniu.
Potrebuješ banku alebo ďalší systém
Napíš nám názov banky, účtovného programu alebo služby, ktorú chceš prepojiť. Pridaj stručný opis toho, čo má prepojenie robiť. Konkrétnu dostupnosť, rozsah a podmienky si over pred výberom riešenia.
Časté otázky
Je export to isté ako automatická integrácia?
Nie. Export vytvorí súbor na ďalšie použitie. Integrácia prepája systémy a môže prenášať údaje bez ručného presúvania súborov.
Stačí účtovníčke PDF?
Závisí od jej pracovného postupu. PDF môže stačiť ako podklad, na automatický import môže potrebovať konkrétny dátový formát.
Môžem počítať s podporou každého účtovného programu?
Kompatibilitu treba overiť pre konkrétny systém a verziu. Pošli nám názov programu a požadovaný spôsob práce.
Dohodni si vhodný výstup pre svoje účtovníctvo
Opíš nám svoj postup a požadovaný formát dokladov.